سوفیا شهر را به مقصد یک شهر کوچک ترک می‌کند. او در آنجا با نیکو و ساکنان «کازا کاراکول» آشنا می‌شود؛ یک اقامتگاه جایگزین در دل جنگل. پس از شب‌های پر از مهمانی و رفاقت، سوفیا عاشق نیکو می‌شود و به زندگی «جادویی» این روستا می‌پیوندد.

خوزه سانچز جاه‌طلبی‌های بزرگی دارد، اما غریزه‌های بسیار بدی هم دارد و سبیلی هم دارد که کاملاً با شخصیتش جور است. او پس از چند معامله‌ی ناموفق، به‌طور تصادفی و با بلوف وارد دنیای قدرت می‌شود و به‌اشتباه به «ال سرپینته»، یک رئیس سیاسی که به دلایل اشتباه از او وحشت دارند، تبدیل می‌گردد. اکنون او باید برای زنده ماندن آخرین معامله‌اش را انجام دهد؛ معامله‌ای بسیار بزرگ‌تر و واقعی‌تر از هر چیزی که تا به حال وانمود کرده بتواند از پسش بربیاید و ...

داستان این فیلم فانتزی و ترسناک که در میان جنگ‌های خلافکاران مکزیکی در جریان می‌باشد ، زندگی تعدادی از بچه‌های یتیم و بی‌سرپناه را به تصویر می‌کشد که می‌توانند سه آرزوی جادویی داشته باشند ، این درحالی است که ارواح و خلافکارانی که والدین آن‌ها را کشته‌اند ، به دنبالشان هستند و…